Seorang remaja bernama Yuu Otosaka memiliki suatu kekuatan spesial yaitu dapat merasuki tubuh seseorang. Namun kekuatannya ini hanya dimanfaatkan untuk hal yang tidak produktif dan bahkan kebanyakan melakukan kecurangan baik di sekolah maupun kehidupannya sehari-hari. Sampai dia bertemu dengan seorang gadis SMA bernama Nao Tomori yang kemudian mengubah seluruh nasib hidupnya.